| 1 | Heitor Villa-Lobos - Viola quebrada | Teresa Berganza | 5:02 |
| 2 | Heitor Villa-Lobos - Adeus Ema | Teresa Berganza | 1:54 |
| 3 | Heitor Villa-Lobos - Cancao do poeto do seculo XVIII | Teresa Berganza | 1:36 |
| 4 | Heitor Villa-Lobos - Samba classico | Teresa Berganza | 3:52 |
| 5 | Heitor Villa-Lobos - Desejo | Teresa Berganza | 0:44 |
| 6 | Heitor Villa-Lobos - Xango | Teresa Berganza | 1:18 |
| 7 | Francisco Enani Braga - O'Kinimba | Teresa Berganza | 2:11 |
| 8 | Francisco Enani Braga - Capim di pranta | Teresa Berganza | 2:11 |
| 9 | Francisco Enani Braga - Nigue-nigue-ninhas | Teresa Berganza | 2:14 |
| 10 | Francisco Enani Braga - Sao Joao-da-ra-rao | Teresa Berganza | 3:08 |
| 11 | Francisco Enani Braga - Engenho novo | Teresa Berganza | 1:40 |
| 12 | Francisco Enani Braga - A casinha pequenina | Teresa Berganza | 3:00 |
| 13 | Carlos Guastavino - Milonga de dos hermanos | Teresa Berganza | 2:43 |
| 14 | Carlos Guastavino - Hermano | Teresa Berganza | 3:40 |
| 15 | Carlos Guastavino - Mi vina de Chapanay | Teresa Berganza | 2:52 |
| 16 | Carlos Guastavino - La rosa y el sauce | Teresa Berganza | 2:39 |
| 17 | Carlos Guastavino - Pampamapa | Teresa Berganza | 3:55 |
| 18 | Carlos Guastavino - Se equivoco la paloma | Teresa Berganza | 2:31 |
| 19 | Carlos Guastavino - Abismo de sed | Teresa Berganza | 3:26 |
| 20 | Carlos Guastavino - Bonita rama de sauce | Teresa Berganza | 2:43 |
| 21 | Carlos Guastavino - El sampredino | Teresa Berganza | 3:46 |