| 1 | Paganini: “Girls Were Made to Love and Kiss” | Richard Tauber | 3:18 |
| 2 | Liebeskommando: „Ich möcht einmal wieder” | Richard Tauber | 3:18 |
| 3 | Das Land des Lächelns: „Bei einem Tee à deux” | Richard Tauber | 3:19 |
| 4 | Turandot: „Keiner schlafe” (Nessun dorma) | Richard Tauber | 3:06 |
| 5 | Can I Forget You? | Richard Tauber | 3:07 |
| 6 | Merrie England: “The English Rose” | Richard Tauber | 2:48 |
| 7 | Ich küsse ihre Hand, Madame | Richard Tauber | 3:06 |
| 8 | Paganini: “Nobody Could Love You More” | Richard Tauber | 3:36 |
| 9 | Pagliacci: “On With the Motley” | Richard Tauber | 3:05 |
| 10 | Gräfin Mariza: “Grüss mir mein Wien” | Richard Tauber | 3:18 |
| 11 | Carmen: Flower Song | Richard Tauber | 4:02 |
| 12 | Friederike: „O Mädchen, mein Mädchen” | Richard Tauber | 3:34 |
| 13 | Frohe Botschaft (Joyful message – A Bird Comes A'flying) | Richard Tauber | 1:46 |
| 14 | Der singende Traum: „Du bist die Welt für mich” | Richard Tauber | 3:38 |
| 15 | Der Zarewitsch: Wolgalied | Richard Tauber | 4:01 |
| 16 | Don Giovanni: “Il mio tesoro” | Richard Tauber | 4:17 |
| 17 | Vienna, City of My Dreams | Richard Tauber | 3:10 |
| 18 | Land of Smiles: “You Are My Heart's Delight” | Richard Tauber | 3:31 |
| 19 | Der Zarewitsch: Wolgalied | Richard Tauber | 4:11 |
| 20 | Der Zarewitsch: Wolgalied | Richard Tauber | 4:02 |