| 1 | Chega de Saudade (No More Blues) | João Gilberto | 2:03 |
| 2 | Lobo Bobo (Foolish Wolf) | João Gilberto | 1:21 |
| 3 | Brigas Nunca Mais (Fights, Never More) | João Gilberto | 2:06 |
| 4 | Hó-Bá-Lá-Lá | João Gilberto | 2:17 |
| 5 | Saudade Fêz Um Samba (Saudade Made a Samba) | João Gilberto | 1:47 |
| 6 | Maria Ninguém (Maria Nobody) | João Gilberto | 2:23 |
| 7 | Desafinado (Off-Key) | João Gilberto | 1:58 |
| 8 | Rosa Morena (Brunette Rose) | João Gilberto | 2:06 |
| 9 | Morena Boca De Ouro (Brunette With a Mouth of Gold) | João Gilberto | 2:00 |
| 10 | Bim Bom | João Gilberto | 1:17 |
| 11 | Aos Pés da Cruz (At the Foot of the Cross) | João Gilberto | 1:34 |
| 12 | E Luxo Só (It's Just a Luxury) | João Gilberto | 1:59 |
| 13 | A Felicidade (Happiness) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval) | João Gilberto | 2:56 |
| 14 | Manhã de Carnaval (Morning of the Carnaval) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval) | João Gilberto | 2:38 |
| 15 | O Nosso Amor (Our Love) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval) | João Gilberto | 2:26 |
| 16 | Chega de Saudade | Elizete Cardoso | 3:29 |
| 17 | Chega de Saudade | Os Cariocas | 2:39 |
| 18 | Lobo Bobo | Alaíde Costa | 2:33 |
| 19 | Lobo Bobo | Walter Wanderley | 2:00 |
| 20 | Hó-Bá-Lá-Lá | Walter Wanderley | 2:51 |
| 21 | Hó-Bá-Lá-Lá | Norma Bengell | 2:53 |
| 22 | Hó-Bá-Lá-Lá | Bene Nunes | 2:47 |
| 23 | Maria Ninguém | Bola Sete | 2:19 |
| 24 | Minha Suadade (My Longing) | Bola Sete | 2:41 |
| 25 | Minha Suadade | Alaíde Costa | 2:20 |
| 26 | Minha Saudade | João Donato | 3:08 |