| 1 | Der lachende Vagabund | Fred Bertelmann | 2:46 |
| 2 | Ich bin ja nur ein Troubadour | Fred Bertelmann | 2:46 |
| 3 | Aber du heisst Pia | Fred Bertelmann | 2:27 |
| 4 | Ihr zartes Lächeln | Fred Bertelmann | 2:18 |
| 5 | Tina Marie | Fred Bertelmann | 2:54 |
| 6 | Bene Bene Tanto | Fred Bertelmann | 2:39 |
| 7 | Marie mit dem frechen Blick | Fred Bertelmann | 2:20 |
| 8 | Ti Amo, Marina | Fred Bertelmann | 2:44 |
| 9 | Einmal High, High, High | Fred Bertelmann | 2:44 |
| 10 | Du bist mein guter Engel (My Special Angel) | Fred Bertelmann | 2:44 |
| 11 | Der fröhliche Räuber | Fred Bertelmann | 3:22 |
| 12 | Arrivederci Roma | Fred Bertelmann | 2:39 |
| 13 | Rot ist dein Mund | Fred Bertelmann | 2:36 |
| 14 | In Hamburg sind die Nächte lang | Fred Bertelmann | 3:23 |
| 15 | Man sollte nicht so oft nach schönen Frauen seh'n | Fred Bertelmann | 2:34 |
| 16 | Die Ballade vom Seeräuber Jim | Fred Bertelmann | 2:52 |
| 17 | Bahama Melodie | Fred Bertelmann | 2:37 |
| 18 | Sie sagt: Nein, nein, nein | Fred Bertelmann | 2:17 |
| 19 | Mexikanische Serenade | Fred Bertelmann | 3:27 |
| 20 | Nie soll mein Herz...(Einer ander'n gehören) | Fred Bertelmann | 2:45 |
| 21 | Mutterl-Lied | Fred Bertelmann | 4:11 |
| 22 | Vergiss mein nicht | Fred Bertelmann | 3:42 |
| 23 | Herrlich war die Reise | Fred Bertelmann | 2:28 |
| 24 | Der Dumme im Leben ist immer der Mann | Fred Bertelmann | 2:20 |
| 25 | ...und schuld daran sind nur die Frau'n | Fred Bertelmann | 2:18 |