| 1 | Дайте Собакам Мяса | Владимир Высоцкий | 2:50 |
| 2 | Диалог У Телевизора | Владимир Высоцкий | 3:48 |
| 3 | Я Любил И Женщин И Проказы | Владимир Высоцкий | 2:32 |
| 4 | Лекция О Международном Положении, Прочитанная Человеком, Посаженным На 15 Суток За Мелкое Хулиганство, Своим Сокамерникам | Владимир Высоцкий | 3:27 |
| 5 | Тот, Кто Раньше С Нею Был | Владимир Высоцкий | 4:00 |
| 6 | Очи Черные. Погоня | Владимир Высоцкий | 3:21 |
| 7 | Письмо К Другу, Или Зарисовки О Париже | Владимир Высоцкий | 2:46 |
| 8 | Милицейский Протокол | Владимир Высоцкий | 4:12 |
| 9 | Ленинградская Блокада | Владимир Высоцкий | 2:01 |
| 10 | Песенка О Слухах | Владимир Высоцкий | 4:17 |
| 11 | Банька По Белому | Владимир Высоцкий | 8:16 |
| 12 | Эй, Шофер | Владимир Высоцкий | 2:04 |
| 13 | Рецидивист | Владимир Высоцкий | 2:39 |
| 14 | Мне Ребята Сказали Про Такую Наколку | Владимир Высоцкий | 3:06 |
| 15 | Поездка В Город | Владимир Высоцкий | 3:22 |
| 16 | Так Оно И Есть | Владимир Высоцкий | 2:57 |
| 17 | Райские Яблоки | Владимир Высоцкий | 5:57 |
| 18 | У Нас Вчера, С Позавчера | Владимир Высоцкий | 2:34 |
| 19 | Мой Друг Уехал В Магадан | Владимир Высоцкий | 3:44 |
| 20 | Тот, Который Не Стрелял | Владимир Высоцкий | 3:21 |
| 21 | Бодайбо | Владимир Высоцкий | 2:12 |
| 22 | Правда, Ведь, Обидно... | Владимир Высоцкий | 1:34 |
| 23 | Вот Раньше Жизнь | Владимир Высоцкий | 2:13 |