| 1 | "Ну о чем с тобою говорить!.." | Владимир Высоцкий | 1:13 |
| 2 | "Эй, шофер, вези - Бутырский хутор..." | Владимир Высоцкий | 1:17 |
| 3 | "До нашей эры соблюдалось чувство меры..." | Владимир Высоцкий | 1:30 |
| 4 | "То была не интрижка..." | Владимир Высоцкий | 1:22 |
| 5 | Зарисовка о Ленинграде | Владимир Высоцкий | 0:45 |
| 6 | Город уши заткнул | Владимир Высоцкий | 2:11 |
| 7 | Бодайбо | Владимир Высоцкий | 1:30 |
| 8 | Сивка-Бурка | Владимир Высоцкий | 1:59 |
| 9 | "У нас вчера с позавчера..." | Владимир Высоцкий | 1:37 |
| 10 | "Нат Пинкертон - вот с детства мой кумир..." | Владимир Высоцкий | 2:58 |
| 11 | Песня про первые ряды | Владимир Высоцкий | 3:12 |
| 12 | "Бросьте скуку, как корку арбузную..." | Владимир Высоцкий | 1:07 |
| 13 | "Я теперь в дураках - не уйти мне с земли..." | Владимир Высоцкий | 4:12 |
| 14 | Лежит камень в степи | Владимир Высоцкий | 1:05 |
| 15 | "Жил-был добрый дурачина-простофиля..." | Владимир Высоцкий | 3:17 |
| 16 | "Не покупают никакой еды..." | Владимир Высоцкий | 1:51 |
| 17 | Песня о Волге | Владимир Высоцкий | 3:46 |
| 18 | Рецидивист | Владимир Высоцкий | 1:42 |
| 19 | Песня про Уголовный кодекс | Владимир Высоцкий | 1:48 |
| 20 | Попутчик | Владимир Высоцкий | 2:30 |
| 21 | Песня Рябого | Владимир Высоцкий | 1:38 |
| 22 | "Подумаешь - с женой не очень ладно..." | Владимир Высоцкий | 1:12 |
| 23 | "Не писать мне повестей, романов..." | Владимир Высоцкий | 1:26 |
| 24 | Счетчик щелкает | Владимир Высоцкий | 1:38 |
| 25 | Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную | Владимир Высоцкий | 2:34 |
| 26 | "Она на двор - он со двора..." | Владимир Высоцкий | 1:55 |