| 1 | Das Land des Lächelns: „Dein ist mein ganzes Herz” | Richard Tauber | 3:12 |
| 2 | Im Prater blühn wieder die Bäume | Richard Tauber | 3:52 |
| 3 | Serenade from "Frasquita" (Farewell My Love, Farewell) | Richard Tauber | 3:11 |
| 4 | Lied und Czardas from "Mariska" | Richard Tauber | 4:04 |
| 5 | Im Chambre separée | Richard Tauber | 3:01 |
| 6 | Lippen schweigen (Waltz) | Richard Tauber | 3:16 |
| 7 | Viljalied | Richard Tauber | 3:04 |
| 8 | Serenade from "The Student Prince" | Richard Tauber | 3:08 |
| 9 | Wenn der weisse Flieder wieder blüht | Richard Tauber | 3:51 |
| 10 | Das Lied der Liebe (Tales From The Vienna Woods) | Richard Tauber | 3:09 |
| 11 | Das alte Lied (Whispering Record) | Richard Tauber | 2:40 |
| 12 | La danza (Schon die halbe Nacht verfolgt mich eine kleine Melodie) | Richard Tauber | 3:03 |
| 13 | Girls Were Made to Love and Kiss | Richard Tauber | 3:15 |
| 14 | Wien, du Stadt meiner Träume (Vienna, City of My dreams) | Richard Tauber | 3:57 |
| 15 | Was weisst denn du, wie ich verliebt bin (Whispering Record) | Richard Tauber | 3:01 |
| 16 | La serenata | Richard Tauber | 3:40 |
| 17 | Das Land des Lächelns: „Immer nur lächeln” | Richard Tauber | 3:13 |
| 18 | You Are My Heart's Delight | Richard Tauber | 3:24 |