| 1 | Лесник (Король И Шут Cover version) | Игорь Растеряев | 3:01 |
| 2 | Комбайнеры (Оригинал) | Игорь Растеряев | 3:26 |
| 3 | Каючина (Клуб Контакт) | Игорь Растеряев | 2:28 |
| 4 | Грустная Песня (Клуб Контакт) | Игорь Растеряев | 1:28 |
| 5 | Мозгодротка (Клуб Контакт) | Игорь Растеряев | 3:20 |
| 6 | Рассказы (Клуб Вермель) | Игорь Растеряев | 8:53 |
| 7 | В Раковку (Стихи В.Мохов) | Игорь Растеряев | 3:16 |
| 8 | Медведица (Мумий Тролль Cover version) | Игорь Растеряев | 1:55 |
| 9 | За Окном Зима И Ночь (Стихи В.Мохов) | Игорь Растеряев | 2:43 |
| 10 | Пра Зверка (Клуб Вермель) | Игорь Растеряев | 1:28 |
| 11 | Медведица (Клуб Контакт) | Игорь Растеряев | 3:08 |
| 12 | Ночь Перед Рождеством (Сектор Газа Cover version) (Клуб Вермель) | Игорь Растеряев | 3:35 |
| 13 | Малинки, Бригада, Бумер, Макsим (All Pop Cover version) | Игорь Растеряев | 3:43 |
| 14 | Игорь Растеряев Про Себя | Игорь Растеряев | 14:44 |
| 15 | Метель В Раковке (Клуб Контакт) (Стихи В.Мохов) | Игорь Растеряев | 1:41 |
| 16 | Комбайнёры (На Бис) (Клуб Контакт) | Игорь Растеряев | 3:15 |
| 17 | Просвистела (DDT Cover version) | Игорь Растеряев | 3:25 |
| 18 | Про Хутор Глинище (Клуб Контакт) (Стихи В.Мохов) | Игорь Растеряев | 2:21 |
| 19 | Богатыри (Клуб Авиатор) | Игорь Растеряев | 2:48 |
| 20 | Прогулка По Городу (Клуб Контакт) (Стихи В.Мохов) | Игорь Растеряев | 2:08 |
| 21 | Казачья Песня (Полевая Версия) | Игорь Растеряев | 3:02 |
| 22 | Ромашки (Полевая Версия) | Игорь Растеряев | 3:33 |
| 23 | Русская Дорога (Полевая Версия) | Игорь Растеряев | 2:46 |
| 24 | Раковка (На Бис) (Клуб Контакт) (Стихи В.Мохов) | Игорь Растеряев | 3:14 |