| 1 | Dreh' dich noch einmal um | Gerhard Wendland | 3:32 |
| 2 | Tschau Tschau Bambina (Piove) | Gerhard Wendland | 2:45 |
| 3 | Tanze mit mir in den Morgen (Mitternachtstango) | Gerhard Wendland | 2:50 |
| 4 | Bleib so, wie du bist | Gerhard Wendland | 2:15 |
| 5 | Das machen nur die Beine von Dolores | Gerhard Wendland | 3:06 |
| 6 | Der Himmel war noch nie so blau | Gerhard Wendland | 2:40 |
| 7 | Jambalaya | Gerhard Wendland | 2:26 |
| 8 | Du läßt es nie (Rififi) | Gerhard Wendland | 2:50 |
| 9 | Tango Roulette | Gerhard Wendland | 2:52 |
| 10 | Venus-Walzer (Der schönste Tanz der Welt) | Gerhard Wendland | 2:53 |
| 11 | Lebe wohl, du schwarze Rose | Gerhard Wendland | 3:14 |
| 12 | Bei uns in Laramie (The Man From Laramie) | Gerhard Wendland | 2:22 |
| 13 | Die Donna gab dem Troubadour ein Zeichen | Gerhard Wendland | 3:41 |
| 14 | Es rinnt der Regen (Hello Rainbow) | Gerhard Wendland | 2:21 |
| 15 | Domino | Gerhard Wendland | 2:45 |
| 16 | Arrivederci Roma | Gerhard Wendland | 2:46 |
| 17 | Zwei Matrosen aus Shanghai | Gerhard Wendland | 2:59 |
| 18 | Immer wieder lieb' ich Dich (Love me Tender) | Gerhard Wendland | 2:23 |
| 19 | Heimweh nach Dir | Gerhard Wendland | 3:23 |
| 20 | Mister Blue | Gerhard Wendland | 2:51 |
| 21 | Mona Lisa | Gerhard Wendland | 3:07 |
| 22 | In der Cafeteria von Milano | Gerhard Wendland | 3:15 |
| 23 | Liebe ist ja nur ein Märchen | Gerhard Wendland | 3:19 |
| 24 | Vagabundenlied (Ein kleines Lied auf allen Wegen) | Gerhard Wendland | 3:44 |
| 25 | Ich bin bei dir (He'll Have to Go) | Gerhard Wendland | 2:16 |
| 26 | Michigan Melodie | Gerhard Wendland | 3:00 |
| 27 | Im Café de la Paix in Paris | Gerhard Wendland | 2:56 |
| 28 | Es klingt ein Lied aus längst vergessenen Tagen | Gerhard Wendland | 3:00 |
| 29 | Von Liebe reden wir später | Gerhard Wendland | 3:15 |
| 30 | Diesmal muß es Liebe sein | Gerhard Wendland | 3:20 |
| 31 | Die Fischer von Mexico | Gerhard Wendland | 2:35 |
| 32 | Matador | Gerhard Wendland | 2:07 |
| 33 | Die Welt war nie so schön für mich (Around the World) | Gerhard Wendland | 2:15 |
| 34 | Das kann auch dir passieren | Gerhard Wendland | 2:17 |
| 35 | Ich komm zurück, ich komme wieder | Gerhard Wendland | 2:50 |
| 36 | Irgendwo im fremden Land (There's a Golden Mine in the Sky) | Gerhard Wendland | 2:17 |
| 37 | Schau mir nochmal in die Augen | Gerhard Wendland | 2:51 |
| 38 | Mary Rose | Gerhard Wendland | 2:32 |
| 39 | Walzer für uns zwei | Gerhard Wendland | 2:42 |
| 40 | Maria | Gerhard Wendland | 3:28 |
| 41 | Schläfst du schon ? | Gerhard Wendland | 2:59 |
| 42 | Sie (My Heart Is an Open Book) | Gerhard Wendland | 2:15 |
| 43 | Im weiten blauen Meer | Gerhard Wendland | 2:32 |
| 44 | Du fehlst mir so sehr (I Missed Me) | Gerhard Wendland | 2:36 |
| 45 | Ich bin bei Dir (Gestern Abend ging ganz leis' das Telefon) [He'll Have to Go] | Gerhard Wendland | 2:15 |
| 46 | In Tabatinga | Gerhard Wendland | 2:53 |
| 47 | Santa Fé | Gerhard Wendland | 3:35 |
| 48 | Wenn mein Herz Heimweh hat | Gerhard Wendland | 2:50 |
| 49 | Fiesta in Mexico | Gerhard Wendland | 2:19 |
| 50 | Weiße Weihnacht (White Christmas) | Gerhard Wendland | 3:12 |