| 1 | Rapsodia cubana (On Cuban Airs) | Ernesto Lecuona | 8:13 |
| 2 | Danzas afro-cubanas: La conga de media noche | Ernesto Lecuona | 2:55 |
| 3 | Danzas afro-cubanas: Danza negra | Ernesto Lecuona | 1:59 |
| 4 | Danzas afro-cubanas: ¡...y la negra bailaba! | Ernesto Lecuona | 2:06 |
| 5 | Danzas afro-cubanas: Danzas de los ñáñigos | Ernesto Lecuona | 2:26 |
| 6 | Danzas afro-cubanas: Danza lucumí | Ernesto Lecuona | 2:36 |
| 7 | Danzas afro-cubanas: La comparsa | Ernesto Lecuona | 2:03 |
| 8 | Siete danzas cubanas típicas: Ni tú, ni yo | Ernesto Lecuona | 2:17 |
| 9 | Siete danzas cubanas típicas: Mientras yo comía maullaba un gato | Ernesto Lecuona | 3:04 |
| 10 | Siete danzas cubanas típicas: Burlesca | Ernesto Lecuona | 1:44 |
| 11 | Siete danzas cubanas típicas: Mis tristezas | Ernesto Lecuona | 3:17 |
| 12 | Siete danzas cubanas típicas: El miriñaque | Ernesto Lecuona | 2:00 |
| 13 | Siete danzas cubanas típicas: La 32 | Ernesto Lecuona | 2:38 |
| 14 | Siete danzas cubanas típicas: ¡Cómo baila el muñeco! | Ernesto Lecuona | 2:06 |
| 15 | ¡Échate pa' allá, María! | Ernesto Lecuona | 1:12 |
| 16 | Valses fantásticos: Vals apasionado | Ernesto Lecuona | 1:52 |
| 17 | Valses fantásticos: Vals romántico | Ernesto Lecuona | 4:25 |
| 18 | Valses fantásticos: Vals poético | Ernesto Lecuona | 2:58 |
| 19 | Valses fantásticos: Vals arabesque | Ernesto Lecuona | 1:13 |
| 20 | Valses fantásticos: Vals patético | Ernesto Lecuona | 3:19 |
| 21 | Valses fantásticos: Vals maravilloso | Ernesto Lecuona | 2:06 |
| 22 | Valses fantásticos: Vals brillante | Ernesto Lecuona | 1:47 |
| 23 | Vals del Nilo | Ernesto Lecuona | 5:30 |
| 24 | Gardenia | Ernesto Lecuona | 2:11 |
| 25 | Porcelana china (danza de muñecos) | Ernesto Lecuona | 2:12 |
| 26 | Polka de los enanos | Ernesto Lecuona | 2:20 |
| 27 | Noche de estrellas | Ernesto Lecuona | 1:26 |
| 28 | Yo te quiero siempre | Ernesto Lecuona | 2:36 |