| 1 | Großer Herr, o starker König | Johann Sebastian Bach; Thomas Quasthoff | 4:45 |
| 2 | Duet: Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen (Christmas Oratorio) | Johann Sebastian Bach; Thomas Quasthoff | 7:34 |
| 3 | Betrachte, meine Seel | Johann Sebastian Bach; Thomas Quasthoff | 2:31 |
| 4 | Mein teurer Heiland, lass dich fragen - Jesu, der du warest tot (St. John Passion) | Johann Sebastian Bach; Thomas Quasthoff | 4:08 |
| 5 | Mache dich, mein Herze, rein (St. Matthew Passion) | Johann Sebastian Bach; Thomas Quasthoff | 6:19 |
| 6 | Behold, I tell you a mystery | George Frideric Handel; Thomas Quasthoff | 9:17 |
| 7 | Vom Widder strahlet jetzt - Schon eilet froh der Ackersmann | Joseph Haydn; Thomas Quasthoff | 4:25 |
| 8 | Erblicke hier, betörter Mensch - Sie bleibt allein, und leitet uns (The Seasons) | Joseph Haydn; Thomas Quasthoff | 4:42 |
| 9 | Und Gott sprach - Rollend in schäumenden Wellen (The Creation) | Joseph Haydn; Thomas Quasthoff | 4:50 |
| 10 | Herr Gott Abrahams | Felix Mendelssohn; Thomas Quasthoff | 3:28 |
| 11 | Aria: Es ist genug! (Elias) | Felix Mendelssohn; Thomas Quasthoff | 5:15 |
| 12 | Gott, sei mir gnädig | Felix Mendelssohn; Thomas Quasthoff | 5:51 |
| 13 | Swing Low, Sweet Chariot | Thomas Quasthoff | 3:07 |