| 1 | Die Zäuberflöte: Die Hölle Rache (Act 2) | Miliza Korjus | 3:23 |
| 2 | Die Entführung aus dem Serail: Martern aller Arten (Act 3) | Miliza Korjus | 4:21 |
| 3 | I Vespri Siciliani: Mercè, dilette amiche (Boléro: Act 5) | Miliza Korjus | 3:20 |
| 4 | Ernani: Schon später Abend... Ernani, rette mich (Act 1) | Miliza Korjus | 4:32 |
| 5 | Mireille: Holde Nachtigall, deiner Stimme Schall (Waltz Song: Act 1) | Miliza Korjus | 4:05 |
| 6 | The Tales of Hoffman: Phöbus Stolz in Sonnerwagen (Doll Song: Act 1) | Miliza Korjus | 4:28 |
| 7 | Tsar's Bride: In Nowgorod wir wohnten (Marfa's Aria: Act 2) | Miliza Korjus | 4:02 |
| 8 | The Golden Cockerel: Ein milder Strahl der Morgensonne (Hymn to the Sun: Act 2) | Miliza Korjus | 4:17 |
| 9 | Lakmé: O dourga bionda! (Oriental prayer: Act 1) | Miliza Korjus | 3:27 |
| 10 | Lakmé: Dov'è l'Indiana bruna? (Bell Song: Act 2) | Miliza Korjus | 4:12 |
| 11 | Die Zigeunerin: Das Laub nur zum zum Lager | Miliza Korjus | 4:15 |
| 12 | Soirées musicales - No.8, La Danza | Miliza Korjus | 3:37 |
| 13 | Funiculì-funiculà | Miliza Korjus | 3:37 |
| 14 | Liebe kleine Nachtigall, Op. 15 No.1 | Miliza Korjus | 2:39 |
| 15 | Air and Variations, "Deh torno bio bene", Op. 164 | Miliza Korjus | 4:16 |
| 16 | Nachtigall, o Nachtigall | Miliza Korjus | 4:18 |
| 17 | Il Bacio | Miliza Korjus | 3:49 |
| 18 | Parla! | Miliza Korjus | 4:15 |
| 19 | Le Toréador: Ach, Mama, ich sag'es dir (Coraline's bravura variations: Act 1) | Miliza Korjus | 4:20 |
| 20 | Die Mädchen von Cadiz (Les filles de Cadiz: Boléro) | Miliza Korjus | 3:21 |