| 1 | Un sueño en la floresta | Agustín Barrios Mangoré | 8:02 |
| 2 | Aire de zamba | Agustín Barrios Mangoré | 2:31 |
| 3 | Mazurka appassionata | Agustín Barrios Mangoré | 5:39 |
| 4 | 24 Preludes, Op. 28: No. 20 in C Minor (arr. Barrios Mangoré for Guitar) | Frédéric Chopin | 1:38 |
| 5 | Una limosnita por el amor de Dios | Agustín Barrios Mangoré | 4:04 |
| 6 | Maxixe | Agustín Barrios Mangoré | 2:59 |
| 7 | Danza paraguaya No. 1 | Agustín Barrios Mangoré | 2:20 |
| 8 | Vidalita con variaciones (And Reading of Poem "El Bohemio") | Agustín Barrios Mangoré | 3:19 |
| 9 | Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": I. Adagio sostenuto (arr. Barrios Mangoré for Guitar) | Ludwig van Beethoven | 5:59 |
| 10 | Las abejas | Agustín Barrios Mangoré | 1:39 |
| 11 | Julia Florida | Agustín Barrios Mangoré | 4:20 |
| 12 | Villancico de Navidad | Agustín Barrios Mangoré | 2:49 |
| 13 | Vals, Op. 8 No. 3 | Agustín Barrios Mangoré | 4:21 |
| 14 | Vals, Op. 8 No. 4 | Agustín Barrios Mangoré | 4:32 |
| 15 | Confesión "Romanza" | Agustín Barrios Mangoré | 4:13 |
| 16 | Choro de saudade | Agustín Barrios Mangoré | 5:32 |
| 17 | Profesión de fé | Agustín Barrios Mangoré | 1:17 |
| 18 | Preludio en do menor | Agustín Barrios Mangoré | 2:17 |
| 19 | Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Träumerei (arr. Barrios Mangoré for Guitar) | Robert Schumann | 2:57 |
| 20 | La Catedral: I. Preludio saudade | Agustín Barrios Mangoré | 2:15 |
| 21 | La Catedral: II. Andante religioso | Agustín Barrios Mangoré | 1:56 |
| 22 | La Catedral: III. Allegro solemne | Agustín Barrios Mangoré | 3:04 |
| 23 | Caazapá | Agustín Barrios Mangoré | 3:04 |