| 1 | Thomas : Mignon : Cavatine: "Addio, Mignon" | Giuseppe Di Stefano | 3:11 |
| 2 | Thomas : Mignon : :"Ah! non credavi tu" | Giuseppe Di Stefano | 4:16 |
| 3 | Bizet : I Pescatori di perle : Recit "Leila mi!] ... Leila mia! | Giuseppe Di Stefano | 2:20 |
| 4 | Bizet : I Pescatori di Perle: Non hai compreso | Giuseppe Di Stefano | 5:59 |
| 5 | Massenet : Manon : Recit "Io son solo" | Giuseppe Di Stefano | 1:16 |
| 6 | Massenet : Manon "Ah! dispar vision" | Giuseppe Di Stefano | 3:26 |
| 7 | Verdi : La Traviata :"Lunge da lei.. De miei bollenti spiriti" | Giuseppe Di Stefano | 3:50 |
| 8 | Verdi: La Forza del Destino: Recit " La vita e inferno" | Giuseppe Di Stefano | 2:57 |
| 9 | Verdi : La Forza del Destino : O tu che in seno agli angeli" | Giuseppe Di Stefano | 3:21 |
| 10 | Puccini : Tosca " E lucevan le stelle | Giuseppe Di Stefano | 3:08 |
| 11 | Puccini La Fanciulla Del West Una parola sola... Or son sei mesi " | Giuseppe Di Stefano | 4:00 |
| 12 | Puccini La Fanciulla Del West Ch'ella mi creda libero | Giuseppe Di Stefano | 2:21 |
| 13 | Puccini Gianni Schicchi : Avete Torto! | Giuseppe Di Stefano | 3:19 |
| 14 | Puccini Turandot Non piangere Liu | Giuseppe Di Stefano | 2:45 |
| 15 | Puccini Turandot Nessun dorma | Giuseppe Di Stefano | 3:17 |
| 16 | Cilea L'Arlesiana Lamento di Federico "Ela solita storia" | Giuseppe Di Stefano | 4:14 |
| 17 | Sicilian Folk Songs " la Barcillunisa | Giuseppe Di Stefano | 2:25 |
| 18 | Sicilian Folk Song "Cantu a Timuni" | Giuseppe Di Stefano | 2:08 |