| 1 | Пожелание Друзьям | Б. Окуджава | — |
| 2 | Ваше Благородие, Госпожа Разлука | Павел Луспекаев | — |
| 3 | Полночный Троллейбус | Б. Окуджава | — |
| 4 | Антон Палыч Чехов Однажды Заметил | Леонид Филатов | — |
| 5 | Былое Нельзя Воротить | Б. Окуджава | — |
| 6 | Пиратская Лирическая | Леонид Филатов | — |
| 7 | Песенка Об Открытой Двери | Б. Окуджава | — |
| 8 | В Переулке Музыка Слышна | Unknown Artist | — |
| 9 | Нас Море Ждет | Б. Окуджава | — |
| 10 | Песенка Про Море | Эдуард Хиль | — |
| 11 | Старый Причал | Майя Кристалинская | — |
| 12 | Приезжая Семья Фотографируется На Фоне Пушкина | Б. Окуджава | — |
| 13 | Плывут Дома Как Корабли | Georg Ots | — |
| 14 | Надежда Белою Рукою | Unknown Artist | — |
| 15 | Прощание С Новогодней Елкой | Б. Окуджава | — |
| 16 | Цирк | Валентин Никулин | — |
| 17 | Старый Клоун | Юрий Никулин | — |
| 18 | Музыкант В Лесу Под Деревом | В. Скибенко | — |
| 19 | Из Окон Корочкой Несет Поджаристой | Б. Окуджава | — |
| 20 | Песня Беспризорника | Unknown Artist | — |
| 21 | Песня Чечеточника | Виктор Лебедев | — |
| 22 | Пускай Твердят Иные Остряки | Хор Артистов | — |
| 23 | Быстро Молодость Проходит | Сергей Никитин | — |
| 24 | Старый Пиджак | Unknown Artist | — |
| 25 | Николай Нальет | Александр Хочинский | — |
| 26 | Я Вновь Повстречался С Надеждой | Б. Окуджава | — |
| 27 | Стать Богатеем Иной Норовит | Б. Окуджава | — |
| 28 | Песенка Фонарщиков | Хор Артистов | — |
| 29 | Песенка Папы Карло | Николай Гринько | — |
| 30 | Песенка Карабаса-Барабаса И Кукол | В. Этуш И Детский Хор | — |
| 31 | Хоровая Шепталка | Хор Артистов | — |
| 32 | Песенка Лисы-Алисы И Кота-Базилио | Р. Быков, Е. Санаева | — |
| 33 | Куплеты Карабаса-Барабаса | Владимир Этуш | — |
| 34 | Песенка Пьеро | Unknown Artist | — |
| 35 | Поле Чудес | Р. Быков, Е. Санаева | — |