| 1 | Смешарики открывают СмешКаверФест и представляют Мумий Тролль | Смешарики | 0:49 |
| 2 | От винта! | Мумий Тролль | 2:53 |
| 3 | Смешарики представляют группу Фрукты | Смешарики | 0:23 |
| 4 | Вести-бу-би-лю-би-бу | Фрукты | 2:59 |
| 5 | Смешарики представляют Мариам Мерабову | Смешарики | 0:21 |
| 6 | Засыпает первый снег | Мариам Мерабова | 3:22 |
| 7 | Смешарики представляют Kin Chi Kat | Смешарики | 0:20 |
| 8 | Fashion Passion | Kin Chi Kat | 3:13 |
| 9 | Смешарики представляют Дмитрия Максимачёва | Смешарики | 0:20 |
| 10 | Новая жизнь | Дмитрий Максимачёв | 3:27 |
| 11 | Смешарики представляют Кирпичи | Смешарики | 0:26 |
| 12 | Обормот | КИРПИЧИ | 4:08 |
| 13 | Смешарики представляют Валерия Степанова | Смешарики | 0:24 |
| 14 | Круглая песня | валерий степанов | 3:32 |
| 15 | Смешарики открывают второй день СмешКаверФеста и представляют Несчастный случай | Смешарики | 0:35 |
| 16 | Марафонец | Несчастный случай | 2:45 |
| 17 | Смешарики представляют Ногу Свело! | Смешарики | 0:21 |
| 18 | Куда уходит старый год? | Ногу свело! | 3:00 |
| 19 | Смешарики представляют Светлану Бень | Смешарики | 0:25 |
| 20 | Право на одиночество | Светлана Бень | 3:02 |
| 21 | Смешарики представляют Николая Гусева | Смешарики | 0:25 |
| 22 | Мы не смеемся | Николай Гусев | 3:28 |
| 23 | Смешарики представляют Олега Белова | Смешарики | 0:20 |
| 24 | Мнём мы мнём | Олег Белов & Женя Стрегалев | 3:34 |
| 25 | Смешарики представляют СмешБэнд | Смешарики | 0:40 |
| 26 | Осень | Малышарики & СмешBand | 2:45 |
| 27 | Смешарики открывают третий день и представляют Александра Пушного | Смешарики | 0:46 |
| 28 | От винта! | Александр Пушной | 2:55 |
| 29 | Смешарики представляют Billy’s Band | Смешарики | 0:27 |
| 30 | Новогодняя колыбельная | Billy’s Band | 3:31 |
| 31 | Смешарики представляют Псоя Короленко | Смешарики | 0:25 |
| 32 | Песенка Совы | Псой Короленко, The Beary Brothers, Илья Шнейвейс, Зисл Слепович & Дина Слепович | 3:52 |
| 33 | Смешарики представляют Светлану Сурганову | Смешарики | 0:28 |
| 34 | Ниточка | Светлана Сурганова | 3:11 |
| 35 | Смешарики представляют Евгения Федорова | Смешарики | 0:25 |
| 36 | Так-тик-так | Optimystica Orchestra | 3:37 |
| 37 | Смешарики представляют СмешBand | Смешарики | 0:26 |
| 38 | Белым на белом | СмешBand | 2:59 |
| 39 | Смешарики завершают СмешКаверФест | Смешарики | 0:47 |
| 40 | Смешарики представляют обладателей Гран-при конкурса СмешКавер | Смешарики | 0:24 |
| 41 | Ветер-ветер | Катя и Павел Васильевы | 3:21 |